加拿大温哥华——巴拉德动力系统（“巴拉德”或“公司”）（纳斯达克股票代码：BLDP；多伦多证券交易所股票代码：BLDP）于今日宣布，由于需求强烈，其已与由 National Bank Financial Inc. 和 Raymond James Ltd.（“主承销商”，与承销团合称为“承销商”）领导的承销团达成一致，在先前宣布的 2.5 亿美元包销发行的基础上增大规模。根据扩大的交易条款，承销商已同意在购买承销的基础上，以每股 19.25 美元的价格（“发行价格”）购买 18,182,000 支公司普通股（“普通股”），使该股总收益达 350,003,500 美元（“发行”）。
此外，承销商还被授予一项权利（“超额配股权”），其可在股票发行关闭日期后 30 天内任何时候以全部或部分形式不时行使该权利，从而以发行价格从公司购买最多 2,727,300 支额外普通股，为公司带来 52,500,525 美元额外总收益。如果承销商完全行使其超额配股权，则发行总收益将达到 402,504,025 美元。
公司于 2020 年 11 月 23 日 提交了一份初步招股书补充材料（“初步招股书补充”），是对其于 2020 年 6 月 12 日 所提交的简短版基础招股书（“基础招股书”）的补充。公司拟于 2020 年 11 月 24 日或前后提交一份最终招股书补充材料（“最终招股书补充”，与初步招股书补充合称“补充”），作为对基础招股书的补充。初步招股书补充已提交至加拿大各省和地区的证券监管机构，最终招股书补充也即将如此提交。初步招股书补充已根据加拿大和美国之间建立的多司法管辖区披露制度提交至美国证券交易委员会（“SEC”），最终招股书补充也将如此提交。补充将发布在由加拿大证券管理机构维护的 SEDAR 网站 (www.sedar.com) 以及 SEC 网站 (www.sec.gov)。
公司已就本函涉及发行事宜向 SEC 提交有价证券申请上市登记表（包括招股说明书）。投资之前，请您务必阅读公司向 SEC 提交的有价证券申请上市登记表及其他文档中的招股说明书（作为补充），以获取与公司及本次发行相关的更完整信息。您可以通过访问 SEC 网站 (www.sec.gov) 上的 EDGAR，免费获取这些文档。此外，如果您联系 National Bank Financial Inc. 获取招股说明书，那么公司、任何承销商或任何参与发行的经销商均将为您发送文档。National Bank Financial Inc.：Equity Capital Markets, 130 King Street West, 4th Floor Podium，电子邮件：ecm-origination@nbc.ca；或 Raymond James Ltd.：5300 – 40 King Street West, Scotia Plaza, P.O. Box 415, Toronto, Ontario, M5H 3Y2，电子邮件：ecm-syndication@raymondjames.ca。
公司拟使用发行净收益进一步强化资产负债表，从而增强其发展战略资金的灵活性，方式包括产品创新、投资产能扩张和本地化、未来收购以及战略伙伴关系和投资等活动。
发行预计在 2020 年 11 月 27 日或前后关闭，且会受到某些情况的影响，包括但不限于获得所有必要批准，包括多伦多证券交易所的批准。
关于巴拉德动力系统
巴拉德动力系统（纳斯达克股票代码：BLDP；多伦多证券交易所股票代码：BLDP）的愿景是交付燃料电池电源解决方案，推动可持续发展。巴拉德零排放 PEM 燃料电池可实现电动汽车出行，包括客车、商用卡车、火车、海船、乘用车及叉车。了解更多关于巴拉德的信息，请访问 www.ballard.com。
关于前瞻性表述的重要提示
本新闻稿包含与发行收益金额和用途、获得所有必要批准和股票关闭有关的前瞻性言论。这些前瞻性表述反映了巴勒德目前按照经修订的 1933 年证券法第 27A 条和经修订的 1934 年证券交易法第 21E 条作出的预期。任何此类前瞻性言论均是基于截至本新闻稿发布日期的管理层的意见和估计，包括巴拉德对其产品开发工作、制造能力和市场需求的财务预测和期望的假设。这些陈述涉及风险和不确定性，可能导致巴拉德的实际结果有重大差异，包括：一般经济和监管变化；对第三方的不利依赖；成功实现业务计划；实现和维持盈利能力。有关可能影响巴拉德未来业绩的这些和其他风险因素的详细讨论，请参阅巴拉德最新的年度信息表。读者不应过分依赖巴拉德的前瞻性表述，而且巴拉德不承担更新或发布对这些前瞻性表述进行的任何修订的义务，除非适用的法律另有规定。
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