加拿大温哥华 – 巴拉德动力系统（“巴拉德”或“公司”）（纳斯达克股票代码：BLDP；多伦多证券交易所股票代码：BLDP）于今日宣布，其已与由 TD Securities Inc. 和 National Bank Financial Inc.（统称“主承销商”）领导的承销团达成一致意见；根据协议内容，承销商同意在购买承销的基础上，以每股 37.00 美元的价格（“发行价格”）购买 9,460,000 支公司普通股（“普通股”），使该股总收益达 350,020,000 美元（“发行”）。此外，承销商还被授予一项权利（“超额配股权”），其可在股票发行关闭日期后 30 天内任何时候以全部或部分形式不时行使该权利，从而以发行价格从公司购买最多 1,419,000 支额外普通股，为公司带来 52,503,000 美元额外总收益。如果承销商完全行使其超额配股权，则发行总收益将达到 402,523,000 美元。
普通股将通过两种方式发行：即将在加拿大所有省和地区（魁北克省除外）内证券监管机构备案的简短招股说明书，以及按照跨司法管辖区披露制度的美国证券交易委员会（简称“SEC”）的有价证券申请上市登记表。公司提交了有关股票发行的初步简短招股说明书，也向 SEC 提交了涉及这一沟通和相关发行的有价证券申请上市登记表（包括初步简短招股说明书）。初步简短招股说明书需要填写或进行修改，而有价证券申请上市登记表尚未生效。在有价证券申请上市登记表生效之前，不可销售普通股或购买要约。在投资之前，您应阅读巴拉德向 SEC 和加拿大证券监管机构提交的简短招股说明书和其他文件，以获取有关巴拉德及股票发行的更多信息。股票发行仅通过招股说明书进行。招股说明书将发布在由加拿大证券管理机构维护的 SEDAR 网站 (www.sedar.com) 以及 SEC 网站 (www.sec.gov)。
此外，如果您联系加拿大的 TD Securities Inc. 获取招股说明书，那么公司、任何承销商或任何参与发行的经销商均将为您发送文档。收件人：Symcor, NPM（电话：289-360-2009，电子邮件：sdcconfirms@td.com），1625 Tech Avenue, Mississauga ON L4W 5P5；或者您可向美国的 TD Securities (USA) LLC 索要（电话：212-827-7392），31 W 52nd Street, New York NY 10019；或者 National Bank Financial Inc.：Equity Capital Markets, 130 King Street West, 4th Floor Podium，电子邮件：ecm-origination@nbc.ca.
公司拟使用发行净收益进一步强化资产负债表，从而增强其发展战略资金的灵活性，方式包括产品创新、投资产能扩张和本地化、未来收购以及战略伙伴关系和投资等活动。
发行预计在 2021 年 2 月 23 日或前后关闭，且会受到某些情况的影响，包括但不限于获得所有必要批准，包括多伦多证券交易所的批准。
关于巴拉德动力系统
巴拉德动力系统（纳斯达克股票代码：BLDP；多伦多证券交易所股票代码：BLDP）的愿景是交付燃料电池电源解决方案，推动可持续发展。巴拉德零排放 PEM 燃料电池可实现电动汽车出行，包括客车、商用卡车、火车、海船、乘用车及叉车。了解更多关于巴拉德的信息，请访问 www.ballard.com。
关于前瞻性表述的重要提示
本新闻稿包含与发行收益金额和用途、获得所有必要批准和股票关闭有关的前瞻性言论。这些前瞻性声明反映了巴勒德目前按照经修订的 1933 证券法第 27A 条和经修订的 1934 证券交易法第 21E 条作出的预期。任何此类前瞻性声明均是基于截至本新闻稿发布日期的管理层的意见和估计，包括巴拉德对其产品开发工作、制造能力和市场需求的财务预测和期望的假设。这些声明涉及风险和不确定性，可能导致巴拉德的实际结果有重大差异，包括一般经济和监管变化，对第三方的不利依赖，成功实现业务计划，实现和维持盈利能力。有关可能影响巴拉德未来业绩的这些和其他风险因素的详细讨论，请参阅巴拉德最新的年度信息表。读者不应过分依赖巴拉德的前瞻性声明，而且巴拉德不承担更新或发布对这些前瞻性声明进行的任何修订的义务，除非适用的法律另有规定。
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